Galīgais CRM pirkšanas kontrolsaraksts

Tāpēc esat nolēmis iegādāties klientu attiecību pārvaldības (CRM) programmatūru. Jums, iespējams, jau ir laba ideja par to, kuri CRM pārdevēji jūs vēlētos strādāt, ko jūs vēlētos maksāt un kā jūs vēlaties, lai jūsu programmatūra izskatās. Bet pirms jūs slēdzat līgumus, ir svarīgi apskatīt ne tik daudz uzkrītošus nosaukumus kā mūsu redaktoru izvēles CRM rīki Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) un Zoho CRM, lai noteiktu, kas jums faktiski nepieciešams no jūsu pārdošanas un servisa rīks.

Piemēram: runājot ar pārdevējiem, noteikti jautājiet par tādām lietām kā automatizācija, paneļa pielāgošana, trešo personu integrācija un tas, vai viņi piedāvā Android un iOS mobilās lietojumprogrammas. Šīs ir ļoti svarīgas funkcijas, kuras, ja to trūks, vēlēsities, pirms par pirkumu esat jautājuši., Es padziļināti paskaidrošu, kas ir šīs svarīgās funkcijas un kāpēc jums tās jāņem vērā jūsu sistēmā.

1. Informācijas paneļa pielāgošana

Tā varētu nešķist galvenā prasība, it īpaši CRM iesācējiem, taču galu galā jūs vēlēsities sakārtot sarakstus un datus saskaņotā veidā, kas raksturīgs tieši tam, kā jūsu uzņēmums izmanto programmatūru. Iedomājieties, ka katru rītu atveriet programmatūru un jāpārvietojas pa diviem vai trim sarakstiem, kas nav saistīti ar jūsu darbu. Tā būtu konsekventa un kaitinoša laika izšķiešana. Izmantojot labākos CRM rīkus tirgū, jūs varēsit pielāgot gandrīz katru sava paneļa aspektu.

Piemēram: Salesforce.com SCPE ļauj ne tikai sakārtot to, ko redzat, piesakoties informācijas panelī, bet arī pievienot, atņemt un mainīt diagrammu datus. Izmantojot Salesforce.com SCPE, jūs varat noklikšķināt uz lietotāju failiem un pievienot tos jaunām iespējām, apskatīt viņu ierakstus, redzēt kontaktinformāciju, visas atvērtās aktivitātes un apskatīt darbību vēsturi, saglabātos e-pastus un ierakstam pievienotos failus. Statusa atjaunināšanas lodziņš ļauj pievienot piezīmes par tēmu. Vislabāk par šo funkciju ir tas, ka jūs varat viegli novērst jebkuru no šiem laukiem, pievienot vairāk laukus vai mainīt laukus sava sirds saturam. Tas nozīmē, ka jums nebūs iestrēdzis visu šo datu ritināšana katru rītu, kad tiešām viss, ko vēlaties, ir informācija, kas citādi tiktu apglabāta.

Ikviens pārdevējs pielāgošanu pielāgo atšķirīgi. Daži pārdevēji ļauj veikt izmaiņas pats. Daži pieprasa, lai jūs veiktu korekcijas sadarbībā ar viņu izstrādātājiem. Runājiet ar potenciālajiem partneriem, pajautājiet viņiem, ko viņi spēj, un izvēlieties uzņēmumu, kas darbojas kopā ar jūsu darbplūsmām.

2. Trešo pušu integrācija

Salesforce.com ir lielākais trešo pušu lietotņu tirgus starp CRM pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir milzīgs palīgs ikvienam, kura bizness ir atkarīgs no uzņēmuma programmatūras. Padomājiet par to: ja nevēlaties, lai CRM sistēma pārsūtītu datus uz priekšu un atpakaļ ar citām sistēmām, pašreizējam programmatūras komplektam nevēlaties pievienot jaunu CRM sistēmu. Salesforce.com SCPE labi sadarbojas ar tādiem rīkiem kā MailChimp, Intuit QuickBooks un Zendesk.

Zoho CRM ir meistarīgs arī attiecībā uz trešo pušu piesaisti. Sistēma tiek integrēta arī ar visām Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, Outlook kalendāru un e-pastu, kā arī QuickBooks. Abas kompānijas integrējas daudz vairāk nekā šeit uzskaitītā programmatūra, tāpēc pārliecinieties, ka esat izlaidis visu sarakstu katra uzņēmuma vietnē, lai noteiktu, kurš ir visnoderīgākais jūsu biznesam.

3. Sociālais tīkls

Salesforce.com Chatter platforma ļauj kolēģiem sadarboties projektos, izmantojot Facebook līdzīgu saskarni. Lietotāji var dalīties ar saturu, atjaunināt komandas locekļus par projekta statusu vai nodot līdzi potenciālo un potenciālo informāciju.

Tāpat Zoho CRM ir funkcija, kas ļauj saviem klientiem uzraudzīt potenciālo pircēju un potenciālo klientu sociālo aktivitāti un izmantot jaunas iespējas. Tāpat kā HootSuite, arī Zoho CRM ir prasmīgāks sociālo klausīšanās jautājumos, nekā tas ir sociālais tīkls, taču tas arī ļauj komandas locekļiem iegūt tūlītēju, uz sociālu informāciju balstītu informāciju no Facebook un Twitter, neizejot no CRM rīka.

Ja komandas sadarbība un komunikācija ir svarīga jūsu uzņēmumam, uzziniet, ko potenciālie pārdevēji piedāvā, un izvēlieties, pamatojoties uz to, kas padarīs jūsu pārdošanas un servisa darbiniekus produktīvākus.

4. Mobilās lietotnes

Ja jūsu potenciālajam CRM pārdevējam nav mobilās lietotnes, jums droši vien vajadzētu pārvietoties. Nepieņemiet kompromisu “Mūsu tīmekļa vietnes ir veidotas ar atsaucīgu dizainu”. Ja vēlaties, lai jūsu darbinieki izmanto CRM, izmantojot iet, dodiet viņiem CRM komplektu, kura lietotne piedāvā pilnu funkcionalitāti. Dažas lietotnes piedāvā tikai lasāmu saturu, kas gluži vienkārši nav pietiekami labs.

Salesforce.com piedāvā mobilās lietotnes operētājsistēmām Android un iOS. Mobilās lietotnes galvenokārt ir darbvirsmas lietotnes kopijas. Zoho CRM Android un iOS lietotnes ļauj jums skatīt pārskatus, piekļūt kontaktinformācijai, rediģēt kontus un potenciālos pirkumus, kā arī strādāt ar pārskatiem. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE un Zoho CRM visi piedāvā piekļuvi bezsaistē, kas ir ļoti svarīgi darbiniekiem, kuri ir saskārušies ar Wi-Fi pieslēgvietu, bet kuriem ir jāpiekļūst svarīgiem klientu datiem.

5. Automatizācija ir jūsu draugs

Iespēja iestatīt atgādinājumus un automātiski sūtīt e-pastus lielākajai daļai uzņēmumu ir dzīvības glābējs. Padomājiet par to, cik daudz dzimšanas dienu, kampaņu, klientu, potenciālo pirkumu, potenciālo klientu un pārdošanas iespēju jums vajadzētu atcerēties, ja jūsu CRM sistēma nenodrošināja automātiskos atgādinājumus un automātiskās nosūtīšanas funkcionalitāti. Jūs būtu tik aizsprostots, sekojot līdzi visiem gaidāmajiem sakariem, ka jums nebūtu laika atrast, līgavaini un slēgt jaunus darījumus.

Diemžēl ne katrs risinājums piedāvā tāda veida automatizāciju, kāda jums būs jāturpina virzīties uz priekšu. Faktiski tikai septiņas no 10 CRM sistēmām, kuras mēs pārskatījām, piedāvā šāda līmeņa automatizāciju. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgs, pirms pieņemat galīgo lēmumu.