Video: The Great Gildersleeve: Gildy's Radio Broadcast / Gildy's New Secretary / Anniversary Dinner (Decembris 2024)
Lielākajai daļai labākās klientu attiecību pārvaldības (CRM) programmatūras ir nepieciešama vismaz zināma pamata tehnoloģiskā pieredze. Par laimi tiek būvētas jaunākas, intuitīvākas sistēmas, kas tehnoloģiju jauniesācējiem palīdz maksimāli izmantot klientu un darbinieku datus. Cerot konkurēt ar nozares lieliem suņiem, piemēram, Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition un Zoho CRM Professional Edition, ir Contault CRM - ērti lietojams risinājums, kas vairāk nekā tikai par savu dūšīgo cenu zīmi, ar tonnu pievilcīgu īpašību.
Papildus izmantojamībai, Contacually CRM ir integrēts ar tūkstošiem lietojumprogrammu, tā klientu apkalpošana ir otrais nevienam, un tas jau ir iepriekš ielādēts ar tonnām noderīgu veidņu. Mēs esam izveidojuši šo sarakstu, lai palīdzētu jums caur dažām no šīm funkcijām un palīdzētu jums maksimāli izmantot jūsu Kontaktuāli CRM kontu.
1. Izveidojiet e-pasta veidnes
Ja vien jūs nenodarbojaties ar laika mašīnu pārdošanu, galvenais saziņas veids ar klientiem ir e-pasts. Tā vietā, lai ierakstītu "Ko es varu darīt, lai šodien jūs ievietotu jaunā automašīnā?" atkal un atkal, kāpēc neveidot dažas e-pasta veidnes, lai paātrinātu lietas? Šis ir vienkāršs process, kas prasa tikai dažus soļus.
Vispirms dodieties uz informācijas paneļa lapu “Iestatījumi”. Noklikšķiniet uz "E-pasta veidnes" un pēc tam izvēlieties "Pievienot e-pasta veidni". Jūs vēlēsities atlasīt “Jauna e-pasta veidne”. Kontaktinformācija lūgs jums šeit sniegt nelielu informāciju. Jums būs jāizveido veidnes nosaukums, kā arī tēmas rindiņa un pamatteksts. Noklikšķiniet uz Saglabāt. Iepriekš ielādēta veidņu bibliotēka ir iekļauta jūsu kontā, tāpēc, ja esat pārāk slinks un vēlaties saīsnes saīsni, izmantojiet tikai vienu no šīm saziņai ar kontaktpersonām.
2. Automatizējiet masveida e-pasta kampaņas
Netērējiet laiku, veidojot personalizētus e-pastus katram sastaptajam klientam. Izmantojot Kontaktuāli CRM, jūs varat izveidot automatizētas kampaņas iepriekš noteiktai adresātu grupai, kas sakārto jūsu vēlamo ritmu. Lūk, kā tas darbojas: Iedomājieties, ka jūs tikko satikāties ar 20 izredzēm tirdzniecības izstādē. Tā vietā, lai katram adresātam nosūtītu individuālus sekošanas gadījumus vai BCC sūtītu tos uz vienu un to pašu vispārīgo e-pastu, varat izveidot lielapjoma kampaņu, kas viņiem nosūta to pašu papildu e-pastu, bet ievada laukā ir pievienoti viņu attiecīgie vārdi.
Īpaši patīkami par šo funkciju ir tas, ka jūs varat arī izveidot virkni papildu e-pasta ziņojumu, kas seko ievada e-pastam. Vai vēlaties reģistrēties pēc 30 dienām, lai redzētu, vai viņus interesē demonstrācija? Jūsu otrais sērijas e-pasts automātiski tiks izslēgts, tiklīdz būs pagājis iepriekš noteiktais laika periods. To var iestatīt šādi: izveidojiet e-pasta veidņu secību, kas atbilst ritmam un signālam, kuru vēlaties izmantot jaunajai potenciālo klientu grupai.
Kad veidnes ir izveidotas, informācijas paneļa sākuma ekrānā noklikšķiniet uz “Programmēt”. Atlasiet “Pievienot jaunu programmu”. Programmas pirmajam solim jums tiks lūgts pievienot e-pasta veidni. Pievienojiet vienu no tikko izveidotajām veidnēm. Līdzās katrai veidnei pirms nākamā e-pasta nosūtīšanas jums tiks lūgts ievadīt dienu skaitu, kuru vēlaties nodot; dariet to katrai sērijas e-pasta veidnei. Katrā e-pastā noklikšķiniet uz Saglabāt. Kad esat izveidojis visu programmu, noklikšķiniet uz “Esmu gatavs rediģēt”. Lai šai programmai pievienotu kontaktpersonas, dodieties uz katra kontakta profila lapu. Nolaižamajā izvēlnē izvēlieties tikko izveidoto programmu un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.
3. Pievienojiet savu Google kalendāru
Atveriet sadaļu Iestatījumi un atlasiet Pievienot kalendāru. Izvēlieties “Savienot”, kuru varat atrast blakus Google logotipam. Kad jums tiek jautāts, vai vēlaties piekļūt bezsaistes piekļuvei šim e-pasta kontam, noklikšķiniet uz “Piekrist”. Tagad jūs varēsit skatīt savu kalendāru Kontaktuāli CRM informācijas panelī.
Labākā daļa par šo funkciju: jūs varēsit redzēt to sanāksmju vēsturi, kurās esat piedalījies ar saviem kontaktiem. Tas palīdzēs sniegt nelielu kontekstu un perspektīvu jūsu attiecībās ar klientiem pirms došanās svarīgās sanāksmēs.
4. Importējiet Microsoft Excel izklājlapu
Vai esat jauns CRM? Nu, jūs nevēlaties sistēmā ievadīt visus savus vecos kontaktus, un jūsu interns ir aizņemts kafijas pagatavošanas laikā. Veicot dažas vienkāršas darbības, sistēmā varat pārsūtīt visu izklājlapu. Vispirms saglabājiet Microsoft Excel izklājlapu kā CSV failu. Savā CRM informācijas panelī noklikšķiniet uz Kontaktpersonas. Atlasiet “Importēt”, pēc tam izvēlieties failu un noklikšķiniet uz “Iesniegt”.
Lauki būs jāpiesaista katrā izklājlapas kolonnā. Kontaktpunkti CRM parasti atpazīst vispārīgos laukus, piemēram, “Uzvārds” vai “Tālruņa numurs”, taču jums Kontaktu ziņā CRM būs jāvadās pēc neparastiem izklājlapu kolonnu nosaukumiem. Kad visi lauki ir izlīdzināti starp izklājlapu un kontaktpunktu CRM, noklikšķiniet uz “Pabeigt importēšanu”.
5. Kauss jūsu kontaktpersonām
Apnicis ritināt bezgalīgu kontaktu sarakstu, lai mēģinātu atrast vienu klientu grupu? Mēģiniet izveidot “kausu”, lai labāk sakārtotu kontaktu sarakstu. Lai to izdarītu, informācijas panelī noklikšķiniet uz cilnes Kausi. Atlasiet “Pievienot kausu” un nosauciet jauno grupu. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
Pēc tam dodieties uz sava paneļa sadaļu “Kontaktpersonas”. Ekrāna kreisajā pusē noklikšķiniet uz “Neuzlabots”. Atlasiet visas kontaktpersonas, kuras vēlaties pievienot grupai. Kad esat izvēlējies visus, atlasiet “Rediģēt kausus” un noklikšķiniet uz “kauss”, kuram vēlaties piešķirt šo grupu.
6. Izveidojiet cauruļvadu
Pat ja jūs ienīstat vārdu “cauruļvads” tikpat daudz kā es, jūs droši vien saprotat vērtību, ko cauruļvadi kalpo, palīdzot pārvaldīt CRM darbplūsmas. Ja jūs sekojat potenciālajam klientam vai pārvaldāt pārdošanu, cauruļvada izveidošana ContactCtual CRM var būt patiešām noderīgs visai jūsu komandai. Lūk, kā sākt: informācijas paneļa augšdaļā noklikšķiniet uz “Cauruļvadi”. Atlasiet “Pievienot cauruļvadu”. Jums tiks lūgts nosaukt cauruļvadu un norādīt posmus katram notikumam, kas notiek darbplūsmā. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
Pēc tam jūs vēlēsities izvēlēties “Pievienot darījumu” un katram darījumam piesaistīt kontaktu un naudas vērtību. Vēlreiz noklikšķiniet uz Saglabāt. Kontakti arī nodrošina krājumu cauruļvadus ar sistēmu, tāpēc jūs varat izmantot tikai vienu no tiem, ja cauruļvads, kuru mēģināt projicēt, nav unikāls.
7. Saglabājiet savus meklējumus
Jūs jau esat visu sabāzis un ieprogrammējis. Tagad jūs vēlaties, lai varētu piekļūt visam, neievadot meklēšanas frāzi vai noklikšķinot uz trim darbībām informācijas panelī. Kontaktu ziņā CRM ļauj saglabāt meklēšanas vaicājumus tā, lai tie tiktu parādīti vienā izvēlnē lapā Kontakti.
Lai to izdarītu, lapā "Kontakti" veiciet meklēšanu. Kad jūsu jautājums ir atbildēts, noklikšķiniet uz “Saglabāt pašreizējo meklēšanu”. Jums tiks lūgts nosaukt meklēšanu. Piešķiriet tam vārdu un noklikšķiniet uz Saglabāt.
8. Izveidojiet komandu
Ja vēlaties ietaupīt dārgo laiku, sazinoties ar vairākiem kolēģiem vienlaikus, izveidojiet komandu. Tas ļaus jums koplietot kontaktpersonas, cauruļvadus un veidnes, nevajadzēs divkāršot un trīskāršot darbu. Lai izveidotu komandu, noklikšķiniet uz ikonas "Iestatījumi". Atlasiet Lietotāji un noklikšķiniet uz “Pievienot jaunu lietotāju”. Ievadiet sava lietotāja informāciju un nospiediet “Saglabāt”. Tas automātiski izveidos jaunu komandu. Ja vēlaties pievienot komandai jaunu dalībnieku, atkārtojiet to pašu procesu, bet tā vietā, lai noklikšķinātu uz “Lietotāji”, noklikšķiniet uz “Komandas”, lai sāktu procesu.
