Video: Apptivo - Introduction to CRM (Decembris 2024)
Pat vislabākā klientu attiecību pārvaldības (CRM) programmatūra ir bezvērtīga, ja jūsu pārdošanas komanda nezina, kā to izmantot. Apptivo CRM, rīku, kuru konkurē tikai Salesforce.com un Zoho CRM, var būt sarežģīti izmantot, ja nezināt visus tā saīsnes. Tas ir spējīgs izdarīt daudz; tāpēc tas var mulsināt un iebiedēt.
Lai palīdzētu jums un jūsu komandai uzlabot darbplūsmu un saziņu, mēs esam izveidojuši šo septiņu modes padomu un triku sarakstu. Ja jums ir jautājumi par Apptivo CRM, kurus šeit neaptveram, apskatiet Apptivo vietni, kur atradīsit izsmeļošu FAQ sadaļu un emuāru, kurā ir pilna noderīgas informācijas.
1. Sūtīt e-pastu tieši potenciālajiem klientiem
Pārdevējs nevar veikt savu darbu, ja nav nodibināts kontakts ar pareizajiem potenciālajiem pircējiem. Izmantojot Apptivo CRM, jūs varat ļaut lietotājiem sūtīt e-pasta ziņojumus tieši no lietotāja interfeisa (UI). Lūk, kā: lietojumprogrammas universālajā navigācijas izvēlnē noklikšķiniet uz “Vēl” un pēc tam atlasiet “Iestatījumi”.
Nākamajā ekrānā noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes "Drošība" un atlasiet Darbības. Atlasiet opciju “E-pasts” un pēc tam noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes “Privilēģijas”. Noklikšķiniet uz "Izveidot privilēģiju". Tas izveidos uznirstošo logu, kurā tiek lūgts ievadīt jaunās privilēģijas nosaukumu un aprakstu. Ievadiet atbilstošo informāciju un noklikšķiniet uz Izveidot.
Pēc tam dodieties uz Apptivo CRM lietotni Darbinieki un atlasiet darbiniekus, kuriem vēlaties piešķirt piekļuvi e-pastam.
2. Izveidojiet e-pasta veidnes
Tagad, kad ikviens jūsu komandas loceklis var uzrunāt potenciālos klientus, palīdziet atvieglot viņu dzīvi, izveidojot e-pasta veidnes. Viņi ne tikai spēs izšaut vairāk ziņojumu nekā jebkad, bet arī ietaupīsiet uzņēmumam tonnas mīklas karpālā kanāla tiesas procesos.
Lai sāktu, noklikšķiniet uz pogas E-pasts kreisajā pusē esošajā navigācijas panelī. Pēc tam noklikšķiniet uz ikonas “Vairāk” un izvēlieties “Iestatījumi”. Šeit paneļa kreisajā pusē redzēsit opciju “E-pasta veidnes”. Noklikšķiniet uz Izveidot. Jums tiks lūgts sastādīt veidnes e-pastu. Vēlreiz noklikšķiniet uz Izveidot.
Tagad, kad esat izveidojis faktiskā e-pasta ziņojumu, jaunā e-pasta loga sadaļā “Veidnes” varat atlasīt veidni, kuru vēlaties izmantot.
3. Ļaujiet lietotājiem izdzēst iespējas
Hei, jūs uzvarējat dažus, jūs zaudējat dažus. Ne katrs baltais valis pārvēršas par suši. Tieši tāpēc jūsu pārdošanas komandai ir svarīgi izskaidrot iespējas, kuras negrasās slēgt. Galu galā jūs nevēlaties, lai jūsu CRM sistēmu aizsērētu nevajadzīgi dati. Un jūs nevēlaties, lai datu tīrīšana nonāktu uz vienas personas (ja vien šī persona nav jums parādā naudu).
Lai savai komandai piešķirtu privilēģijas to darīt, dodieties uz Apptivo CRM lietotni Iespējas. Noklikšķiniet uz ikonas "Vairāk" un atlasiet Iestatījumi. Pēc tam noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes “Drošība” un atlasīsit “Darbības”. Atlasiet “Dzēst” un noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes “Privilēģijas”.
Noklikšķiniet uz "Izveidot privilēģiju". Jums tiks piedāvāts pievienot jaunās privilēģijas vārdu un aprakstu. Dariet to un pēc tam noklikšķiniet uz Izveidot.
4. Pielāgojiet lietotāja saskarnes izkārtojumu
Pārliecinieties, vai jūsu komanda redz tieši to, kas jums nepieciešams, lai viņi redzētu, kad viņi pierakstās katru rītu. Vai nevēlaties ziņu plūsmu? Grāvi to. Vai vēlaties, lai visi redzētu komandas kalendāru, pirms viņi redz kaut ko citu? Pieliec to uz augšu.
Lai pielāgotu Apptivo CRM izkārtojumu, noklikšķiniet uz sava konta nosaukuma un atlasiet Preferences. Pēc tam noklikšķiniet uz Sadarbība. Šeit atradīsit visus logrīkus, kas parasti aizņem jūsu lietotāja saskarnes sadaļu “Sadarbība”. Varat vilkt un nomest jebkuru no šiem logrīkiem, vienkārši noklikšķinot uz trim punktiem uz katra logrīka kreisās malas un pārvietojot ikonu uz vietu, kur vēlaties, lai logrīks dzīvotu. Vai vēlaties pilnībā atbrīvoties no logrīka? Noklikšķiniet uz zaļās pogas, un tā tiks paslēpta.
5. Nosūtiet e-pastus vairākiem adresātiem
Ja kāds no jūsu komandas vēlas uzrunāt vairākus klientus vai potenciālos klientus vienlaikus, šī funkcija ievērojami ietaupīs laiku. Universālās navigācijas izvēlnes joslā dodieties uz lietotni Klienti. Pēc tam atlasiet “Visi klienti”.
Noklikšķiniet uz pogas “Lielapjoma darbības” un atlasiet “E-pasts”. Izveidojiet e-pasta ziņojumu (vai izmantojiet veidni), pēc tam noklikšķiniet uz pogas Sūtīt, un jums ir labi doties.
6. Izveidojiet turpinājuma atgādinājumu
Patīkami, ka ir daudz klientu datu. Varat to izmantot, lai klientiem nosūtītu savlaicīgus piedāvājumus, mēģinātu tos pārdot vai vienkārši novēlētu viņiem daudz laimes dzimšanas dienā. Bet šie dati nav noderīgi, ja aizmirstat nosūtīt ziņojumu, kad tas ir jānosūta.
Izmantojot Apptivo CRM, varat izveidot uznirstošos atgādinājumus. Lūk, kā: lietotāja saskarnes kreisajā pusē noklikšķiniet uz Mana darba kārtība. Noklikšķiniet uz pogas Izveidot un izvēlieties “Sekot”. Atlasiet “Izveidot turpinājumu”, ievadiet atbilstošo informāciju un noklikšķiniet uz “Izveidot”.
Poga “Atgādināt mani” pēc noklusējuma vienmēr ir izslēgta. Ja vēlaties saņemt uznirstošo atgādinājumu, atlasiet Ieslēgts, pēc tam ievadiet atgādinājuma ilgumu un noklikšķiniet uz Izveidot.
7. Izveidojiet nozares vadītāju sarakstu
Netērējiet laiku, meklējot klientus, potenciālos klientus un potenciālos klientus visā datu bāzē, ņemot vērā viņu darba vietu. Vienkārši izveidojiet potenciālo pirkumu sarakstu, izvēloties paredzēto nozari.
Lai to izdarītu, dodieties uz potenciālo klientu lietotni. Noklikšķiniet uz ikonas "Pārskati", pēc tam atlasiet "Leads by Industry" un izvēlieties "Filter". Jums tiks lūgts izvēlēties, kurai nozarei vēlaties atlasīt mērķauditoriju, un cik tālu esat atpakaļ datu bāzē, kurā vēlaties doties. Kad esat izdarījis šo atlasi, noklikšķiniet uz Skatīt pārskatu. Noklikšķiniet uz Eksportēt, lai skatītu pilnu dokumentu.
